ガイド

ドキュメントを共有

ドキュメントでPDFをアップロードすると、Rudaがどこでも共有できるトラッキング付きゲートリンクに変換します。メール、チャット、イベントブースのQRコードにも。

訪問者は閲覧前に短いゲートを通ります: 名前、勤務先メール、会社、同意。すべての送信はメールで重複排除されリードになります。収集フィールドを選べ、同意文言はワークスペースごとに編集できます。

• 閲覧はページ単位でトラッキング。読了度、滞在時間、再訪問がリードのエンゲージメントスコアに積み上がります。
• ドキュメントごとにリンクをいくつでも作成し、リンクにキャンペーンをタグ付けして、各リードの流入チャネルを把握できます。
• キオスクモードは送信のたびにゲートを初期化。展示会ブースのための機能です。
• ゲートとビューアは訪問者の言語で表示: 19言語、アラビア語のRTLにも対応。

リード・会社・商談

ゲートを通過した全員がグレードとスコア付きでリードに表示され、最も有望な見込み客が先に浮かび上がります。各リードは、活動・ミーティング・商談・履歴をタブに備えた完全なレコードです。

会社はリードの勤務先メールドメインから自動生成され、ドキュメントに関与した購買グループの全体像を示します。商談はドラッグ&ドロップのパイプラインにあり、各商談は会社と背後のリードに対応付き、ステージを移すと成約確率が更新されます。

• 担当者を割り当て、リードや会社をフォローして更新通知を受け取り、通話・メール・メモをタイムラインに記録。
• すべてのリストをテーブルまたはカンバンボードで操作。列名や色を変え、ステージをプロセスに合わせて並べ替えられます。

ミーティングと予約

設定で対応可能な時間を決めれば、読者はドキュメントビューアの中でそのままミーティングを予約できます。外部カレンダーは不要。確定したミーティングはメールでカレンダー招待を送ります。

ミーティングページでは予約済みのすべてをリスト・カンバン・カレンダービューで管理。下部バーから開くドッキングカレンダーパネルは日・週・月ビューを備えます。

シーケンス

シーケンスはメールを連続配信してリードを育てます。同意済みのリードが沈黙したら自動フォローアップも送れ、配信停止のリクエストはどの送信よりも先に尊重されます。

インサイトとファネル

インサイトはKPIを表示します: 獲得リード、ホットリード、ドキュメント閲覧、オープンパイプライン、成約。目標設定、期間比較、数字の背後のレコードへのクリックスルーも。

ファネルページは全体の流れをステージ間の転換率として展開し、見込み客がどこで停滞し、どの引き継ぎに注意が要るかを示します。パフォーマンスは同じ数字をチームとメンバー別に集計します。

設定

サイドバー下部のアカウントメニューに、プロフィール、テーマ(ライト・ダーク・システム)、ワークスペース設定があります。設定では、アプリ言語、デイリーメールダイジェストを含む通知設定、セキュリティのアクティブセッション、スコアリングの重みとHOT/WARMしきい値、ビューとカンバン列のワークスペース既定値を管理します。

対応言語

Ruda は 19 言語で提供しています。公開ページ、受信者が見る画面（ドキュメントゲート、ビューア、予約ページ、通知メール）、アプリ本体まで、ヘッダーのグローブで選んだ言語に揃います。英語のページはサイトのルートにあり、ほかの言語は短いパス接頭辞の下にあるため、いま読んでいる言語がアドレスバーに必ず表示されます。アラビア語は右から左に組みます。